Lorsque Yan Wushi, chef de la secte démoniaque, découvre Shen Qiao, maître taoïste du mont Xuandu, laissé pour mort après un duel, il échafaude un plan.

En soignant son rival, ce génie cynique entend lui révéler la noirceur du cœur humain, ébranler sa foi et l’attirer peu à peu vers la voie de la cultivation démoniaque.

Après tout, il est facile de rester vertueux depuis les hauteurs d’une montagne effleurant le Ciel… Mais mille automnes passés à fouler une terre souillée de sang peuvent briser même les âmes les plus pures.