Yang Guo retrouve enfin son amour, la petite Long, mais un obstacle s'oppose à leur union : sous la dynastie Song, le mariage entre un shifu et son disciple est considéré comme un inceste.
L'invasion mongole s'intensifie vers le sud et nos personnages sont entraînés dans cette guerre sans pouvoir s'y soustraire. Yang Guo apprend finalement le secret de la mort de son père et cela nécessite une vengeance qui va guider ses pas dans de nouvelles aventures hallucinantes où sa vie est plus d'une fois mise en danger.